岐阜で保険・おうち・家計・相続・資産運用のFP相談
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    ご相談メニュー

    保険の相談
    生命保険、医療保険、年金保険、火災保険、自動車保険などさまざまな保険商品を取り扱っています。プロのFPと一緒に「いいところ!」を組み合わせて、自分にぴったりの保険を自分で選びましょう。
    おうちの相談
    夢のマイホーム購入には様々な不安がつきもの。無理のない資金計画から土地探し、優良工務店の選び方など、トータルでサポートが可能。住宅ローン(新規・借り換え)の相談も承ります。
    家計の相談
    「ザックリ管理」でお金が貯まる!
    簡単家計管理を一緒にやってみませんか?
    数字が苦手な方、挫折しそうな方もFPと一緒に考えることで問題点や気を付けるポイントが明確になります。
    相続の相談
    相続なんて関係ないという時代はもう終わり!?
    「相続」を「争族」にしない為に…まずは相続全体の流れを確認しましょう。
    問題は遺産分割なのか、納税資金なのか?
    あなたの財産を守り、もめない円満な相続のために事前対策をお勧めします。
    資産運用の相談
    資産運用のポイントは「貯める」ではなく「殖やす」意識!
    NISAやiDeCoなど長期分散投資ができる商品から手元資金を運用する金融商品まで取り扱っています。初心者の方にもわかりやすく丁寧にお伝えします。

    ご相談の流れ

    STEP1
    ご相談の予約・申込み
    フリーダイヤルまたは問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
    お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
    ご相談は無料で承っております。
    お電話でのお問い合わせ0120-19-1148受付:平日9時~18時(土曜10時~17時) 
    STEP2

    ヒアリング
    専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
    何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください!FPと一緒に夢や目標を具体的に考えていきましょう。
    ライフプランをご希望の場合は家族構成、収入や支出、預金・資産、保険などの現状を確認します。

    【ライフプラン作成に必要なもの】
    ●給与所得の方・・・源泉徴収票
    ●事業所得の方・・・確定申告分
    ●年金定期便(ご家族分)
    ●保険証券(生命/損害保険等ご家族分)
    ●家計簿(約3か月分)
    ●住宅ローンを組んでいる方は返済予定表
    ●投信等されている方は直近の運用実績の分かるもの
    ※上記の書類等でお手元にあるものをご持参ください。

    STEP3

    コンサルティング
    解決策の具体的な提案をいたします。
    現状でムダやムリがないか、いつ、何に、どのくらいのお金が必要なのか、などプロの視点で検証します。

    問題解決型FPとして、現状確認・改善策のご提案・プラン実行までお手伝いをしております。私たちはご契約となった場合、提携会社から発生する手数料を収益としています。

    ご相談の結果、当社にお任せいただく方が多い為、相談料はいただいておりません。

    ※ライフプランニングの確認のみで商品提案を希望されない場合には、ライフプランニング作成料として料金9,900円をご負担いただいております。

    STEP4
    実行の支援
    ライフプラン実現のために必要な場合は住宅ローンや保険商品、確定拠出年金などを紹介致します。
    無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。
    STEP5
    アフターフォロー
    お金のホームドクターとして長いお付き合いの始まりです。
    住宅ローンの繰上返済、保険の見直し等のメンテナンスもいつでもご相談ください。

     

     

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